RetailZoom Retail Audit: Duvanski proizvodi beleže i vrednosni i količinski rast

Autor: RetailZoom

RetailZoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata glavne tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m2), srednje i velike radnje (od 40 do 300m2), male radnje (<40m2), kiosci i benzinske stanice. čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke na osnovu kojih se izrađuju izveštaji dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz RetailZoom panela, što je više od 4.600 objekata.

Predviđa se da će globalno tržište duvanskih proizvoda dostići 907,66 milijardi dolara do 2028. godine sa 782,02 milijarde dolara u 2021. Očekuje se da će rasti uz CAGR od 2,2% od 2021. do 2028. godine. Kompanije često koriste strategiju razvoja novih proizvoda (NPD) kako bi poboljšale performanse brenda, zadržale postojeće kupce i privukle nove. Štaviše, marketinška ograničenja u duvanskoj industriji dovela su do direktnije veze između inovacija i prodaje. Nedavno su duvanske kompanije počele da razvijaju zagrejane duvanske proizvode (heat not burn). Odrasli pušači se suočavaju sa najvećim zdravstvenim rizikom od sagorevanja duvana i udisanja dima. To je najopasniji način konzumiranja nikotina, a povezan je sa ozbiljnim bolestima i smrtnim slučajevima. Zagrejani duvanski proizvodi su manje rizični u poređenju sa zapaljivim materijama jer proizvode aerosole koji se sastoje od manje štetnih hemikalija od dima cigareta. Očekuje se da će takvi proizvodi pokrenuti rast tržišta duvanskih proizvoda tokom predviđenog perioda. Štaviše, proizvođači nude širok spektar ukusa u e-cigaretama, što privlači mnoge kupce. E-cigarete su generalno skuplje od tradicionalnih cigareta i spadaju u premijum kategoriju.

Cenovna politika na tržištu Srbije, regulisana je između države i proizvođača duvanske industrije redovnim povećanjem cena na svakih šest meseci (petogodišnji akcizni kalendar), pa samim tim brže raste vrednost kategorije od prodatih količina. Imajući ovo u obzir, penetracija pušača u Srbiji je i dalje na viskom nivou i spadamo u sam vrh Evrope prema ovom nepopularnom parametru. Tome doprinosi i sve veće prisustvno alternativnih duvanskih proizvoda.

Podaci kompanije RetailZoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće cigareta, proizvoda od zagrejanog duvana i cigarilosa na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od oktobra 2021. godine do septembra 2022. godine. u odnosu na isti period prošle godine. Kategorija cigareta je zabeležila rast +1% u prodatim količinama, dok je vrednosna prodaja zabeležila rast od +7% vrednosne prodaje, usled opisane dinamike povećanja cena. Proizvodi od nesagorevajućeg duvana su imali dvocifreni rast volumena i vrednosno veći od +30%. Iako su cigarilosi najskuplji duvanski proizvodi na tržištu, beleže konstantan rast od +18% u prodatim količinama i +23% vrednosne prodaje. Naravno, iskustvo koje pružaju pušačima je drugačije od ostalih duvanskih proizvoda, pa je njihova konzumacija veoma zastupljena i u HoReCa kanalima.

U posmatranom periodu, najviše fabrički proizvedenih cigareta je prodato u regionu Sever – 28% količinski i vrednosno. U regionu Beograd je prodato 25% prodatih količina, što je 26% vrednosne prodaje. Region Istok generiše 28% prodajne količine, a 27% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad. Proizvodi od nesagorevajućeg duvana se najviše prodaju u regionu Beograd sa 50% prodatih količina i vrednosne prodaje. Region Sever generiše 27% prodatih količina i 28% vrednosne prodaje, dok se u Istoku proda 14% količina i  vrednosti. Ostatak dolazi iz regiona Zapad. Cigarilosi se dominantno prodaju u regionu Beograd sa 69% prodatih količina i 74% vrednosti.

Kanal convenience (kiosci i petrol stanice) je najdominantniji za kategoriju fabrički proizvedenih cigareta sa 40% prodatih količina i vrednosti, zatim kanal srednjih i velikih radnji, kao i malih radnji sa po 26% prodatih količina i vrednosti, dok hipermarketi i supermarketi imaju najmanju važnost za prodaju cigareta. Slično je i za proizvode od zagrejanog duvana, gde kiosci i radnje na benzinskim stanicama imaju 45% važnosti za količinsku i vrednosnu prodaju. Sledeći po važnosti je kanal srednjih i velikih radnji sa po 27% prodatih količina i vrednosti. Ostatak dolazi iz malih radnji i hiper/supermarketa. Za cigarilose, 95% prodatih komada i 96% prodatih količina dolazi iz kanala kiosci i radnje na benzinskim stanicama.
Fabrički proizvedene cigarete niskog cenovnog ranga su najzastupljenije u prodaji sa 51% prodatih komada (stikova), ali njihove količine padaju u korist cigareta iz srednjeg cenovnog ranga trenutno na 27% prodatih komada (stikova), kao i cigareta iz premijum cenovnog ranga trenutno sa 22% prodatih komada (stikova).

Kod cigarilosa su popularni ukusi kafe 25% prodatih komada i 39% vrednosne prodaje, kao i ukus vanile sa 18% prodatih količina i 14% prodate vrednosti.

Vodećih pet proizvodjača, u kategoriji fabrički proizvedenih cigareta, u periodu od oktobra 2021. godine do septembra 2022. godine (poređano po abecednom redu), količinski posmatrano, su: British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, Monus, Philip Morris International.