U 2024. godini, ekonomija u Adriatik regiji se stabilizovala, inflacija je usporila, a potrošnja potrošača je porasla. Zanimljivo je da je u drugom kvartalu povećanje cena u FMCG sektoru bilo znatno niže u poređenju sa istim periodom prošle godine. Kao rezultat toga, ovaj trend je doveo do povećanja količinskog rasta.
Prema studiji “NIQ Shopper Trends”, potrošači u Adriatik regiji postaju opušteniji u 2024. godini. Ovo se odražava u njihovoj spremnosti da plate više za kvalitet, s obzirom na to da je svest o cenama znatno opala u prethodnoj godini. Pored toga, veliki deo kupaca pravi kupovine koje prevazilaze njihove prvobitne namere. Iako velika većina organizuje svoje kupovine pre odlaska u prodavnicu, 6 od 10 ljudi na kraju kupuje dodatne artikle.
Uprkos složenom inflacionom uticaju na potrošače, očigledno je da je inflacioni pritisak sada znatno usporen i da potrošnja cveta. Zemlje Adriatik regije beleže brže stope količinskog rasta potrošnje u poređenju sa Istočnom Evropom. Možemo očekivati da će se ovaj pozitivnan trend nastaviti kako se ekonomske prognoze poboljšavaju, a takođe i potrošnja potrošača, komentariše Miroslav Tasić, generalni direktor NIQ-a za Adriatik regiju.
Promocije ostaju ključni faktor u ponašanju potrošača i značajno utiču na tržišne trendove u 2024. godini. U svim zemljama Adriatik regije, značaj promotivnih kupovina je porastao u tekućoj godini u poređenju sa prethodnom godinom. U Sloveniji, kupovine vođene promocijama u 2024. godini čine 27%, u Hrvatskoj 30%, dok je u Srbiji udeo promotivnih kupovina još veći, čak 38%.
To, međutim, ne znači da su potrošači manje osetljivi na cene. Oni nisu zaboravili pritisak rasta cena sa kojim su se suočili u protekle dve godine. Potrošači su sada iskusniji, informisaniji i naučili su nove obrasce ponašanja, usvojili nove brendove, a samim tim i nove navike. Pretraga promocija, učešće u lojalti programima, pažljiviji izbor prodajnih kanala i prihvatanje robnih marki su trendovi koji će dodatno podržati rast potrošnje, zaključuje Tasić.
U Srbiji, u drugom kvartalu 2024. u poređenju sa istim periodom 2023. godine, ukupna FMCG prodaja povećana je za 9,0% vrednosno, zahvaljujući rastu kako količinski (6,1%), tako i u jedinici vrednosti (2,9%), što pokazuje nastavak pozitivnog trenda povećane potrošnje. U skladu sa usporavanjem inflacije ranije ove godine, primećen je značajan pomak u ponašanju potrošača, pri čemu su neesencijalne kategorije beležile najveći rast u FMCG sektoru. Najvažnije kategorije koje su imale najveći rast obima u FMCG sektoru uključuju neesencijalne proizvode kao što su zaštita boje za veš, vlažni toalet papir, rum, energetski napici i tonici/astringenti za lice.
Najvažnije prehrambene kategorije prema vrednosti prodaje tokom drugog kvartala 2024. godine su alkoholno pivo, bezalkoholni napici, sladoled, gotovi mesni proizvodi i mlevena kafa (ne instant). Od pomenutih kategorija, sladoled je zabeležio najveći rast u drugom kvartalu 2024. godine, sa povećanjem od 32% u vrednosti, pri čemu je rast bio isključivo posledica količinskog rasta od 32%. Najveće povećanje cena među pomenutim kategorijama zabeleženo je kod bezalkoholnih napitaka, sa 9%.
U okviru neprehrambenih kategorija u drugom kvartalu 2024. godine, deterdženti za pranje veša, toalet papir, omekšivači za tkanine, pelene za bebe i dezodoransi su se istakli kao najprodavaniji prema vrednosti, u poređenju sa istim kvartalom prošle godine. Dezodoransi su zabeležili najveći rast obima od 11%. Najveće povećanje cena u drugom kvartalu 2024. godine u poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine zabeleženo je kod deterdženata, sa 9%. Dok je od pomenutih neprehrambenih kategorija, toalet papir jedina kategorija koja je zabeležila pad cena od 12%.
Svi tipovi kanala zabeležili su rast vrednosti u Srbiji u proteklih 12 meseci zaključno sa junom 2024. godine. Najveći rast u vrednosti prodaje zabeležen je kod kanala Diskontera, sa 13,3%.
FMCG industrija beleži izvanredan rast vrednosti od 9% u drugom kvartalu 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine. Top 5 proizvođača beleži brži tempo rasta od 17,6%, što doprinosi rastu FMCG sektora, dok su drugi proizvođači zabeležili niže stope rasta u poređenju sa celokupnom FMCG industrijom. Privatne robne marke (PL) pokazuju sporiji rast u prvim kvartalima 2024. godine u poređenju sa 2023. godinom, sa 8,1%. U Srbiji, private robne marke zauzimaju tržišni udeo od 13,5%.
S druge strane, sektor tehnologije i trajnih dobara u Srbiji beleži rast od 5,1% u vrednosti u poslednjih 12 meseci. Najveći rast zabeležen je u telekomunikacionom sektoru, i to čak 23,2%. Tržište je tokom drugog kvartala 2024. godine bilo pod uticajem sportskih takmičenja, što je doprinelo većoj prodaji televizora, koja je porasla za 10%. Međutim, u poslednjih 12 meseci ova kategorija beleži negativan trend. Cene su u padu u poslednja četiri kvartala.
Deset najjačih brendova pokriva 65% tržišta, ali beleže slabije rezultate u odnosu na tržišne trendove. Iznad tržišnih proseka rastu brendovi koji nisu među top 10 po vrednosti. Kanali maloprodaje beleže značajan rast u poslednjih 12 meseci, uprkos negativnim rezultatima u trećem kvartalu 2024. godine. Elektronska maloprodaja je, nakon izazova, u 2024. ponovo zabeležila pozitivan trend.
FMCG industrija u Hrvatskoj zabeležila je rast vrednosti od 5,9% u drugom kvartalu 2024. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Iako je rast i dalje pretežno vođen povećanjem cena od 4,7%, dodatno doprinosi I količinski rast od 1,1%. Rast u Hrvatskoj je pozitivan, ali je niži u odnosu na prethodna tri kvartala.
Tokom drugog kvartala 2024. godine, sledeće prehrambene kategorije zabeležile su najveću vrednost prodaje: sveže sirovo meso, pivo, gotovi mesni proizvodi, sir i sladoled. Sve ove kategorije beleže rast obima u 2024. godini u poređenju sa istim kvartalom prošle godine, pri čemu su gotovi mesni proizvodi zabeležili količinski pad, dok je ova kategorija zabeležila najveće povećanje cena od 9% u poređenju sa prošlom godinom. U okviru neprehrambenih kategorija u drugom kvartalu 2024. godine, deterdženti za pranje veša, toalet papir, dezodoransi, sredstava za čišćenje domaćinstva i kuhinjske krpe su se istakli po vrednosti. Od pomenutih kategorija, svaka je zabeležila pozitivan rast obima osim kuhinjskih krpa. Najveće povećanje cena u drugom kvartalu 2024. godine u poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine zabeleženo je kod deterdženata, sa 13%.
Svi kanali su zabeležili rast vrednosti u periodu od 12 meseci zaključno sa junom 2024. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Kanal kioska i petrol stanica zabeležio je izvanredan rast od 27,1%, dok su hipermarketi prikazali najniže stope rasta od 8,8%. Pored toga, mali i veliki prodajni objekti i kiosci smanjuju broj svojih prodavnica za 2% u 2024. godini u poređenju sa 2023. godinom.
U periodu od 12 meseci zaključno sa junom 2024. godine, top 5 proizvođača zabeležilo je sporiji rast vrednosti od 7,3% u poređenju sa celokupnom FMCG industrijom koja je rasla za 12,7% u istom periodu. Proizvodi privatnih robnih marki prate sličan trend, sa stopom rasta od 9,7%. Privatne robne marke su činile 20,3% tržišnog udela u Hrvatskoj u poslednjih 12 meseci zaključno sa junom 2024. godine. U poređenju s tim, drugi proizvođači pokreću rast FMCG sektora sa bržim tempom rasta od industrijskog proseka.
Pored toga, tržište tehnologije i trajnih dobara u Hrvatskoj raste za 12,3% vrednosno na MAT nivou. Najveći rast zabeležen je u sektoru malih kućnih aparata, sa 20,6%. Tržište je bilo značajno pogođeno sportskim takmičenjima u drugom kvartalu 2024. godine, što je uticalo na performanse televizora koji su nadmašili tržišne trendove i doprineli ukupnom povećanju T&D tržišta od 12,5% u poslednjem kvartalu.
Top 5 brendova, koji čine 63% tržišta, nisu pratili tržišni rast, dok su brendovi iz top 10-15 kategorije nadmašili tržišni trend i sada su dostigli 9% tržišne vrednosti. Rast cena je usporen u 2024. godini. Kanal maloprodaje raste na MAT nivou, dok je zbog visokog udelа televizora, najveći rast u drugom kvartalu 2024. godine zabeležen u kanalu koji se bavi prodajom isključivo elektronskih uređaja.
Slovenija beleži niži vrednosni rast u FMCG industriji u poređenju sa ostalim zemljama Adriatik regije. Vrednosni rast u drugom kvartalu 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, iznosio je 0,7%. Pozitivan količinski rast u drugom kvartalu 2024. godine (1,1%) je nastavak trenda oporavka količina na tržištima Adriatik regije. Stopa količinskog rasta u Sloveniji je pozitivna, ali je niža nego u prethodna tri kvartala. U poređenju sa Srbijom i Hrvatskom, gde cene i dalje rastu, Slovenija beleži drugačiji trend sa opadanjem cena (-0,4%) u drugom kvartalu 2024. godine u poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine.
U drugom kvartalu 2024. godine, sledeće prehrambene kategorije zabeležile su najveću vrednost prodaje u Sloveniji: pivo, mesni proizvodi, sveže pakovano meso, sir i čokoladni proizvodi. Od svih pomenutih kategorija, količinski pad zabeležen je kod mesnih proizvoda (-4,0%) i čokoladnih proizvoda (-14,4%). Najveće povećanje cena zabeleženo je kod čokoladnih proizvoda (6,6%), dok je kod sira zabeležen pad cena (-3,9%).
U okviru neprehrambenih kategorija u drugom kvartalu 2024. godine, proizvodi od papira, deterdženti za pranje veša, sredstva za pranje sudova, dezodoransi i proizvodi za negu lica su najvažnije kategorije prema vrednosti prodaje. Od njih, dezodoransi su zabeležili najveći količinski rast od 8% u drugom kvartalu 2024. godine u poređenju sa istim kvartalom prošle godine, dok su ostale pomenute kategorije takođe zabeležile rast, osim deterdženata koji su imali količinski pad od -1%. Istovremeno, najveće povećanje cena među ovim kategorijama zabeleženo je kod proizvoda za negu lica (4%), dok su proizvodi od papira (-7,7%) i sredstva za pranje sudova (-1,7%) zabeležili pad cena.
Svi kanali su zabeležili rast vrednosti u Sloveniji u drugom kvartalu 2024. godine. Drogerije se izdvajaju sa najvećim rastom vrednosti od 6,2% u poređenju sa istim periodom prošle godine, dok su u isto vreme manji formati (prodavnice i kiosci) zabeležili pad.
U Sloveniji, udeo privatnih robnih marki iznosi 36,2%, što je najviše među zemljama Adriatik regije, i konstantno raste sa stopom rasta od 5,1%. Top 5 proizvođača prikazali su nižu stopu rasta vrednosti (5,1%) u poređenju sa celokupnom FMCG industrijom (6,5%) tokom poslednjih 12 meseci zaključno sa junom 2024. godine.
U isto vreme, tržište tehnologije i trajnih dobara u Sloveniji raste za 3,4% na MAT nivou. Dok je prvi kvartal 2024. godine bio prilično stabilan u poređenju sa prvim kvartalom 2023. godine, rast je ubrzan na 6% u vrednosti u drugom kvartalu 2024. godine.
Najveći doprinos ovom trendu došao je od rasta prodaje televizora, koji su bili „hit kategorija“ zbog važnih događaja ovog leta, kao što su Olimpijske igre i Euro 2024.
Rast cena usporava, ali glavni kućni aparati i dalje pokazuju rast vrednosti, koji dolazi iz svih praćenih kategorija osim zamrzivača, koji još uvek pate od prekomerne zasićenosti iz vremena COVID-a. Inovacije u usisivačima pokreću rast ove kategorije, što zauzvrat doprinosi rastu celokupnog sektora malih kućnih aparata.
Slovenačko tržište je veoma homogeno, top 5 brendova čini 70% tržišta panela, ali rast ovih brendova je sporiji od tržišta na MAT nivou zaključno sa junom 2024. godine. Dok je MAT vrednost za online prodaju negativna, ovaj trend se menja, jer smo u drugom kvartalu 2024. godine videli skroman povratak rasta u ovom kanalu.
| O NIQ-u NIQ (NielsenIQ) je vodeća svetska kompanija za istraživanje tržišta i potrošača, koja pruža najpotpunije razumevanje ponašanja potrošača i otkriva novi put prema rastu. U 2023. godini, NIQ se udružio sa GfK, objedinjujući dva lidera industrije sa neuporedivim globalnim dometom. Sa celovitim uvidom u maloprodaju i najkompletnijim potrošačkim saznanjima, isporučenim uz naprednu analitiku putem najsavremenije platforme, NIQ pruža “The Full View” (TM). NIQ je kompanija iz portfolia Advent International koja posluje na više od 100 tržišta, pokrivajući više od 90% svetske populacije. Više informacija mogu se pronaći na linku. |
