Žito Grupa objavila javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica

·        Javna ponuda dionica odvijat će se od 27. lipnja do 9. srpnja 2025.

·        Ponuđene dionice nude se u Rasponu cijene od 18,50 EUR do 22,00 EUR

·        Pravo na sudjelovanje u Ponudi imaju Radnici (zaposlenici društva Žito d.d. te njegovih ovisnih društava), mali ulagatelji i kvalificirani ulagatelji

Žito Grupa, vodeća poljoprivredno-prehrambena grupacija u Slavoniji, jutros je objavila javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica Društva (IPO). Javna ponuda odvijat će se od 27. lipnja do 9. srpnja 2025. i uključuje do najviše 6.651.920 dionica, koje bi u dioničarskoj strukturi nakon IPO-a činile minimalno 25% (+1 dionicu) vlasničkog kapitala Društva. Ponuđene dionice prodaju se u rasponu cijene od 18,50 EUR do 22,00 EUR po jednoj Ponuđenoj dionici.

Pravo na sudjelovanje u Ponudi zaključno do srijede 9.7.2025. imaju Radnici (zaposlenici Izdavatelja i njegovih ovisnih društava na dan Javnog poziva), Mali ulagatelji i Kvalificirani ulagatelji. Po završetku javne ponude, za sve dionice Žita d.d. bit će zatraženo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze. Javna ponuda dionica slijedi nakon što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila Prospekt javne ponude i uvrštenja dionica (12. lipnja 2025.).

Sukladno Rasponu cijene, javnom ponudom ciljaju se prikupiti sredstva od približno 118 – 141 milijun eura, od čega se približno 95 - 113 milijuna eura odnosi na dio koji plasmanom Novoizdanih dionica i Trezorskih dionica ostaje u Društvu s namjenom financiranja većine projekata iz najavljenog investicijskog ciklusa i selektivnih akvizicija, sve u cilju daljnjeg razvoja Grupe u svim segmentima poslovanja.

„Ulazimo u novu fazu Žito Grupe koja je danas vodeća slavonska i hrvatska kompanija, izvoznik, proizvođač i lider u mnogim područjima s vrlo ambicioznim planovima za daljnji rast. Žito je konkurentna i jaka kompanija na europskom nivou, industrija u kojoj radimo raste i razvija se i postaje značajnija nego ikad, no tu ne planiramo stati. Javnom ponudom dionica želimo dati priliku svima da nam budu partneri u njenom daljnjem rastu i razvoja“, izjavio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave.

Žito Grupa ima oko 1.200 zaposlenika i vodeća je poljoprivredno-prehrambena grupacija u Slavoniji čije poslovanje uključuje 4 ključne djelatnosti: 1) ratarstvo, 2) stočarstvo, 3) industriju, 4) trgovinu i kooperante. Poslovni model zasnovan je na načelima vertikalne integracije kojom se povezuju proizvodni procesi i osigurava sljedivost. 

„Jedna od ključnih snaga Žito Grupe leži u njezinom poslovnom modelu temeljenom na načelima vertikalne integracije, koja omogućuje potpunu sljedivost i kontrolu svih faza proizvodnje – od polja do stola. Ovakav pristup osigurava visoku razinu kvalitete gotovih proizvoda te omogućuje stvaranje cjelovite prehrambene slike regije, što uključuje i suradnju s više od 3.000 kooperanata“, izjavio je Josip Bičvić, član Uprave zadužen za djelatnosti industrije i tradinga. 

Žito Grupa je najveći proizvođač jaja, lider u preradi uljarica i drugi najveći proizvođač svinja na domaćem tržištu. Kompanija upravlja s ukupno 17.800 ha obradivih površina, što je čini jednim od najvećih obrađivača poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, te vrši otkup uroda s dodatnih 60.000 ha koje obrađuje 3.000 kooperanata. 

„Žito Grupu karakteriziraju visoka operativna efikasnost i produktivnost, čime se uspješno pozicionira uz bok vodećim europskim konkurentima. Kao visoko digitalizirana kompanija, Žito sustavno primjenjuje najnovije tehnologije u svim fazama proizvodnje. Automatizacija i digitalizacija obuhvaćaju cijeli proizvodni lanac, od ratarske i stočarske proizvodnje do završne obrade mesa, u čemu kompanija prednjači na tržištu. Planiramo dodatne iskorake u primjeni najsuvremenijih tehnoloških rješenja“, izjavio je Mato Božić, član Uprave zadužen za djelatnosti poljoprivrede.

U 2024. godini, Žito Grupa je ostvarila prihode od 335 milijuna EUR, uz rekordnu normaliziranu razinu EBITDA-e od 66,3 milijuna EUR. Grupa je u 2024. ostvarila EBITDA maržu od 19,8%. Uz Hrvatsku, trećina prihoda ostvarena je na inozemnim tržištima (Mađarska, Italija, Srbija, Slovačka, Kosovo, Njemačka, Austrija). U skladu sa strateškom vizijom Žito Grupe koja podrazumijeva daljnji razvoj svih postojećih segmenata poslovanja, realizacijom IPO-a bi se prikupljena sredstva od strane Društva koristila prvenstveno za projekte iz najavljenog investicijskog ciklusa te za potencijalne akvizicije.

„U idućih tri godine Žito Grupa planira 125 milijuna eura za investicije i akvizicije, čime započinje novi investicijski ciklus. Investicije će biti raspoređene u sva četiri ključna proizvodna segmenta Žito Grupe: ratarstvo, stočarstvo, industriju te trgovinu i silose. Tijekom proteklih devet godina Žito Grupa je već realizirala više od 200 milijuna eura ulaganja, a s novim investicijama dodatno će osnažiti svoju poziciju i omogućiti daljnji održivi rast i razvoj.“, izjavio je Jozo Ljubičić, član Uprave za financije. 

KLJUČNE INFORMACIJE O IPO-u

·        Ponuda uključuje Ponuđene Dionice (njih najviše do 6.651.920), koje se sastoje od:

×         Novoizdanih Dionica (njih 4.371.535); 

×         Trezorskih Dionica (njih najviše 1.000.000); 

×         Dionica za Prodaju (njih 1.280.385). 

·        Ponuda će se provesti u Republici Hrvatskoj. Ponuđene Dionice bit će ponuđene svim Ulagateljima, odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je Radnik, Mali ulagatelj ili Kvalificirani ulagatelj, uz uvjete određene u Prospektu i Javnom pozivu. 

·        Kriterij uspješnosti Ponude podrazumijeva valjano iskazani interes za stjecanje najmanje 6.401.920 Ponuđenih Dionica od strane Ulagatelja u okviru Ponude. U slučaju da je konačni broj Ponuđenih dionica na razini Kriterija uspješnosti, bit će alocirane sve Novoizdane Dionice (4.371.535), sve Dionice za Prodaju (1.280.385) i 750.000 Trezorskih Dionica.

·        Raspon cijene za Ponuđene dionice, sukladno Javnom pozivu, je EUR 18,50 – 22,00 po Ponuđenoj dionici

·        Sukladno Rasponu cijene, Izdavatelj očekuje Ponudom prikupiti ukupna sredstva od ~ 118 -141 milijun eura (na razini Kriterija uspješnosti), od čega ~ 95 -113 milijuna eura plasmanom Novoizdanih Dionica i Trezorskih Dionica (sredstva za Izdavatelja), a ~ 24 -28 milijuna eura prodajom Dionica za Prodaju (sredstva za Postojeće dioničare koji pristupaju prodaji dijela svojih dionica u okviru IPO-a).

·        Sredstva prikupljena Ponudom od strane Društva planiraju se koristiti za financiranje većine projekata iz najavljenog investicijskog ciklusa Žito Grupe te za selektivne akvizicije, sve u cilju daljnjeg rasta i razvoja poslovanja Grupe 

·        Ponuda obuhvaća: 

×         Ponudu Radnicima, u kojoj se Ponuđene Dionice nude Radnicima, 

×         Ponudu Malim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene Dionice nude Malim ulagateljima i 

×         Ponudu Kvalificiranim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene Dionice nude Kvalificiranim ulagateljima, 

pri čemu pojedinačni interes za stjecanje Ponuđenih Dionica za Radnike i Male ulagatelje ne može biti manji od 300,00 EUR („Minimalni interes“). 

·        Radnicima koji u okviru ove Ponude steknu Ponuđene Dionice te iste zadrže u neprekinutom vlasništvu kroz razdoblje od 3 (tri) godine od dana stjecanja, dodijelit će se bez naknade 1 (jedna) dodatna Dionica na svakih 4 (četiri) Dionice koje su na taj način zadržane, pri čemu se navedena pogodnost dodjele Dionica bez naknade („Nagrada“) po Radniku ostvaruje: 

×         jednokratno, za jedan upis, te se ne ponavlja u budućim razdobljima i 

×         u odnosu na maksimalno 2.500 Ponuđenih Dionica stečenih u Ponudi od strane Radnika.

·        Lock-up razdoblje: 

×         6 mjeseci za članove Uprave i Nadzornog odbora Društva 

×         12 mjeseci za dioničare Društva i Društvo 

·        Razdoblje trajanja Ponude: Od petka, 27.6.2025., 9:00 sati do srijede, 9.7.2025., 14:00 sati (jednako za Radnike, Male ulagatelje i Kvalificirane ulagatelje). 

·        Rokovi za uplatu: 

×         Radnici i Mali ulagatelji: u krajnjem roku do srijede, 9.7.2025., 15:00 sati (sukladno instrukcijama za plaćanje koje će im biti uručene po podnošenju Upisnice)

×         Kvalificirani ulagatelji: prema roku u instrukciji za uplatu koja će im biti uručena unutar 2 Radna dana od objave Konačnih uvjeta.

·        Mjesta za upis za Radnike i Male ulagatelje: Sukladno Prospektu i Javnom pozivu, popunjavanje i podnošenje Upisnice, Radnici i Mali ulagatelji, mogu učiniti, tijekom Razdoblja Ponude, na nekom od sljedećih mjesta:

×         Za Radnike i Male ulagatelje – Agent ponude i uvrštenja –poslovnice Zagrebačke banke;

×         Za Radnike i Male ulagatelje  – E-RIZNICA – platforma za vrijednosne papire;

×         Za Male ulagatelje –  poslovnice Erste Banke ili George internet bankarstvom. 

·        Kvalificirani ulagatelji tijekom Razdoblja Ponude, sukladno Prospektu i Javnom pozivu, Upisnicu podnose elektronskom poštom Agentu ponude i uvrštenja – Zagrebačkoj banci). 

·        Objava rezultata: U roku od 2 (dva) Radna dana od isteka Razdoblja Ponude, Izdavatelj će utvrditi Konačnu cijenu, Konačnu količinu i Konačnu alokaciju (kako je predviđeno Prospektom) u okviru Konačnih uvjeta koji će biti objavljeni internetskoj stranici Izdavatelja i Zagrebačke burze d.d. 

Ciljani vremenski plan ponude:

Početak Razdoblja Ponude: 27.6.2025.,petak, 9:00 sati
Kraj Razdoblja Ponude: 9.7.2025., srijeda, 14:00 sati
Krajnji rok za uplatu za Radnike: 9.7.2025., srijeda, 15:00 sati
Krajnji rok za uplatu za Male ulagatelje: 9.7.2025., srijeda, 15:00 sati
Objava Konačnih uvjeta (s Konačnom cijenom i Konačnom količinom): najkasnije do 11.7.2025., petka
Dostava Obavijesti o alokaciji za Kvalificirane ulagatelje: po objavi Konačnih uvjeta
Dostava Instrukcije za uplatu za Kvalificirane ulagatelje: po objavi Konačnih uvjeta (najkasnije u roku od 2 Radna dana)
Rok za uplatu za Kvalificirane ulagatelje: po objavi Konačnih uvjeta (najkasnije u roku od 2 Radna dana)
Prijava za upis povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar (u odnosu na Novoizdane Dionice): Po isteku Roka za uplatu za Kvalificirane ulagatelje (bez odgađanja)
Zahtjev za preknjižbu/upis Ponuđenih Dionica na račune Ulagatelja: Po rješenju o upisu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar (bez odgađanja)
Zahtjev za uvrštenje Dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.: Po preknjižbi/upisu alociranih Ponuđenih Dionica u sustavu SKDD-a (bez odgađanja)
Uvrštenje Dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.: Po odluci o uvrštenju na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.
 

·        Savjetnici: 

×       Agent Ponude: Zagrebačka banka d.d.

×       Pravni savjetnik (za Žito Grupu): Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.

×       Pravni savjetnik (za Agenta Ponude): MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o.